Почти четверть финансовых консультантов назвали системы управления документооборотом в роли технологического приоритета на 2010 год. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом InvestmentNews.com .

Аналитический портал InvestmentNews.com, предоставляющий сведения об финансовых новостях крупных городов США, провел исследование среди 1000 финансовых консультантов и независимых брокеров о приоритетности расходов на те или иные средства автоматизации. В результате 23,8% респондентов планируют в 2010 году потратить средства на решения в области управления документацией и технологии " безбумажного офиса ". Еще 50,9% опрошенных участников упомянули о CRM-системах, а перед СЭД по популярности поместились средства для управления портфолио проектов (35,3%) и технологии по обеспечению соответствия всех ключевых действий в компании принятым нормам (стандартам, лицензионным соглашениям, законодательству, регламентам отрасли и пр.) (30,6%). В целом, в 2010 году финансисты потратят больше денег на ИТ, чем в 2009 (об этом заявили 63,1% респондентов).

Опрошенные CNews участники рынка СЭД в целом согласны с результатами InvestmentNews.com и высказывают мнения, что данный расклад характерен не только для американского, но и для глобального рынка. "Перечень "болевых точек" - CRM, соответствие нормативному регулированию и управление портфелем, - однозначно связан с финансовым кризисом и проблемой "плохих кредитов". И в этом смысле профиль приоритетов является, безусловно, глобальным, как и мировой финансовый кризис. Кроме финансового сектора как такового, аналогичные приоритеты характерны и для финансовых подразделениях крупных компаний, в том числе и в России", - заявляет Сергей Курьянов, директор по развитию DocsVision. Похожего мнения придерживается и Юрий Корюкин, директор по корпоративным проектам ABBYY Russia, говоря о том, что все большее и большее число организаций финансового сектора уделяют больше внимание безбумажным технологиям. "Это прослеживается как на уровне работы банков с клиентами, так и на уровне нормативной базы регулирующей эту часть деятельности. Не исключаю, что уже в 2010 году, например, большинство банков создадут свои электронные архивы, а уж в планы данную работу внедрят уже все банки", - замечает специалист.

Елена Иванова, начальник отдела маркетинга ЭОС, уточняет, что эти данные характерны в большей степени для американского, а в меньшей для европейского рынков. "Как в Европе, так и в Америке, и точно также и в России, усиливается тренд интереса к системам управления документами со стороны государства. Оно уже давно является крупнейшим заказчиком СЭД, и эта тенденция будет только усиливаться, а в России - еще быстрее. Очень активно начнут проявлять интерес к системам управления документами страховые компании, промышленные, транспортные, торговые предприятия, сфера услуг, СМИ, ТЭК. Близкие к финсектору результаты могли бы показать только ТЭК и промышленность", - замечает она.

23,8% респондентов планируют в 2010 году потратить средства на решения в области управления документацией и технологии "безбумажного офиса"

Об интерпретации результатов при переносе на различные рынки говорит Надежда Притулюк, менеджер проектов департамента CPM "Корус Консалтинг". По ее словам, результаты исследования вполне справедливы применительно к американскому и европейскому рынкам, в то время как азиатский рынок неоднороден: есть страны, которые развиваются по западной модели (Сингапур, Гонконг), есть страны со своей собственной моделью (Китай, Индия), есть страны, которые пока еще отстают в экономическом развитии, поэтому говорить о точности исследования для всего азиатского рынка в целом невозможно. "Результаты исследования иллюстрируют вектор направления развития ИТ в бизнесе: наиболее востребованными на рынке ИТ-решениями являются те, которые поддерживают основные бизнес-процессы заказчика или обеспечивают ему конкурентные преимущества. В посткризисный период эта тенденция усиливается. В этом смысле CRM как инструмент повышения эффективности продаж, и системы управления проектной документацией, портфолио проектов, соответствия стандартам как основной "рабочий" инструмент консалтинговых компаний, будут ими востребованы. Изменилась роль CRM: система перешла из разряда простой базы контактов в класс систем контроля - за деятельностью сотрудников, планирования и контроля всей коммерческой работы компании, поступлений денежный средств", - объясняет эксперт. Она считает, что СЭД существенно ускоряет все рабочие процессы, поэтому естественным образом входит в число топ-4 ИТ-приоритетов компаний, однако занимает не первые места, в том числе благодаря тому, что в развитых странах переход к безбумажному делопроизводству уже во многом завершен.

 

"Для российских финансистов и российского рынка в целом приоритет электронного документооборота в списке был бы выше", - предполагает Евгений Стаханов, директор по маркетингу Terralink. Он отмечает, что одной из самых актуальных тем в последнее время на российском финансовом рынке стал потоковый ввод первичной финансовой документации, с последующей работой с ней в электронном виде, соответственно, вырос и интерес к подобным решениям.

"Если оценивать экономические эффекты от внедрения ECM-систем, то снижение затрат на бумагу и расходные материалы - это капля в море по сравнению с уходом от убытков вследствие различных рисков и неоптимальных процессов. Это правило работает везде, кроме, пожалуй, торговли и финансового сектора. Результаты опросов косвенно подтверждают этот тезис. Действительно, внедрение безбумажных технологий для ключевых процессов в финансовом секторе - задача очень актуальная, особенно если учесть некоторые позитивные подвижки в банковском секторе", - замечает Максим Галимов, директор по перспективным решениям компании Directum. Тем не менее, некоторые компании не скрывают своего скепсиса, оценивая перспективы переноса в реальность результатов опроса. "Финансовый сектор (инвестиционные компании в частности) больше всего пострадал от экономического кризиса. Поэтому компаниям этого профиля сейчас не до ИТ.

Те же, кто продолжают работать на финансовом рынке, в большинстве случаев уже обладают технологиями в рассмотренных областях в той или иной мере. Но улучшать их пока, скорее всего, не планируют, так как у них сейчас есть более приоритетные задачи.

Перечисленные в исследовании направления не являются для российских финансовых компаний приоритетом номер один", - утверждает Сергей Киселев, директор департамента разработки программного обеспечения ГК "Инталев". Для чисто российских консалтинговых компаний в области финансов безбумажный документооборот также не будет являться топ-приоритетом - важнее системы для управления портфолио проектов (т.к. это основная интеллектуальная собственность компаний), для управления взаимоотношениями с клиентами.

О том, что рассмотренные результаты исследования относятся к достаточно небольшому и специфическому сектору рынка - компаниям, предоставляющим консультационные услуги финансового характера на американском рынке, говорит Алексей Афанасьев, директор по качеству компании "Интертраст". "Вследствие того, что этот сектор не имеет надлежащего отражения в отечественной экономике, будучи фактически переведенным в разряд услуг приват-банкинга, - говорит эксперт, - в нашей стране интерес к подобному сектору следует рассматривать на примере финансовых организацией вообще, таких как банки и страховые компании. Также подобные результаты могут быть характерны для инвестиционных и девелоперских компаний, которые, впрочем, также являются во многом частью скорее финансового рынка".

Говорить же о применимости единственной СЭД в такой ситуации, по мнению господина Афанасьева, не слишком корректно, так как информационное пространство таких компаний значительно более функционально развито по сравнению с классическими Record Management-системами: "В корпоративные ИС должны входить и стандартные процедуры управления взаимоотношениями с потребителями (CRM), и элементы учетных и биллинговых систем, и "электронные очереди", и специализированный электронный документооборот. Для любой финансовой организации, предоставляющей услуги частным лицам, надлежащая и эффективная работа таких корпоративных информационных систем, как СЭД/RM и, к примеру, CRM обеспечивает уникальные возможности по повышению качества предоставляемых услуг и снижения их себестоимости. Появление же информационных систем, распространяемых на основе модели SaaS, снимает ограничения, которые ранее были заметны в небольших и средних территориально-распределенных компаниях". На основании этого специалист делает вывод, что на рынке имеются тенденции, подобные описанным для финансовых советников в США, но у них, скорее, иные движущие мотивы. Алексей Афанасьев прогнозирует рост подобных решений не менее, чем на 20% в год, что будет демонстрировать однозначную заинтересованность участников рынка, как в системах безбумажного документооборота, так и в случае частичной замене обычного офиса электронным.

Надежда Притулюк приводит пример лидеров отрасли, которые традиционно являются самыми активными потребителями "безбумажного офиса" и СЭД - телекоммуникационные компании, банковская отрасль, энергетика. "Если понимать как часть документооборота и электронные хранилища данных, то необходимо упомянуть и строительную отрасль, в которой используется масса документации, стандартов, регламентов и пр. Похожая ситуация и в банках: большое количество территориально-распределенных офисов требует безбумажного делопроизводства. Помимо этого, в банках необходимо оценивать результаты работы и рентабельность каждого подразделения, поэтому востребованы ИТ-решения для консолидации информации, анализа и построения отчетности. Практически для всех крупных компаний сегодня актуально безбумажное делопроизводство в части казначейской функции (контроль платежей). В условиях кризиса кредиты для компаний стали дорогими, поэтому компании вынуждены более рационально управлять собственными средствами, необходимо осуществлять оперативный контроль за движением денежных средств и платежами, а СЭД существенно ускоряет и упрощает данные процессы", - объясняет специалист. В России, по ее оценкам, основными крупными заказчиками СЭД (в первую очередь - как инструмента контроля за исполнением поручений) по-прежнему являются компании высокодоходных отраслей экономики, а те отрасли, в которых требуется хранение и совместная работа с документами в электронном виде (например, СМИ), но отсутствует возможность затрачивать средства на ИТ-модернизацию, будут использовать появляющиеся ИТ-сервисы для совместной работы и хранения файлов по модели аренды ПО.

Компаниям необходимо использовать четыре основных роли в управлении корпоративными данными для того, чтобы их ИТ-отделы работали эффективно в вопросах защиты и управления информации. К такому выводу пришли аналитики Gartner, предложив свое видение популярных специальностей в отрасли документооборота на ближайшие несколько лет.

Аналитическая компания Gartner определила четыре ключевых роли (позиции) в процессах управления документацией. К ним относятся: юрист-итэшник (IT and legal hybrids), архивариус цифровых архивов (digital archivist), информационный менеджер (business information manager) и архитектор корпоративных систем информации (enterprise information architect). Аналитики также отмечают, что, поскольку во многих компаниях таких специалистов может и не оказаться, ИТ-бизнесу необходимо по возможности привлечь их со стороны – так, к концу 2010 года порядка 40% ИТ-кадров появятся не из технической среды, а из сферы бизнеса или не-ИТ-специальностей. В Gartner предлагают, например, обучать существующих специалистов по безопасности праву или провести дополнительную подготовку для юристов компании.

Отечественный рынок , в целом пока не готов к принятию этих четырех ролей в силу своей специфики. "В странах Европы в области СЭД сейчас как раз больше внимания уделяют архивным вопросам и построению корпоративных систем. У нас же такое распределение вообще не применимо, во всяком случае, в настоящее время", - утверждает Елена Иванова, начальник отдела маркетинга ЭОС. "Кроме того, нельзя говорить, что мы до этого дойдем когда-нибудь, потому что рынок СЭД в России развивается совсем другим путем. Это во многом из-за того, что делопроизводство в России было изначально исторически гораздо более развито и регламентировано, чем в Европе", - объясняет специалист, указывая, что на отечественном рынке преобладают информационные менеджеры, а архитекторов корпоративных систем крайне мало.

"Роли, которые определила Gartner, в целом соответствуют современным тенденциям: бизнес-информация должна стать ближе к бизнесу. И если, с одной стороны, требуются посредники между деловыми процессами и их участниками, а с другой, - технологиями их документарной поддержки, то это должны быть не ИТ-специалисты или такие ИТ-специалисты, которым очень близки и понятны бизнес-цели, задачи и процессы", - считает Вадим Ипатов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании "Интертраст". Говоря о российском рынке СЭД, эксперт отметил, что на нем наблюдается "определенный конфликт между бизнес-менеджерами, ИТ-менеджерами, рекордс-менеджерами и топ-менеджерами". Он считает, что выход из него заключается не в устранении одних и введении других ролей, а во взаимном сближении существующих: "ИТ-специалист сегодня должен уметь мыслить бизнес-категориями, а бизнес-специалист думать о повышении собственной продуктивности с помощью предлагаемых ему инструментов".

По мнению Вячеслава Лазарева, директора дирекции по разработке и внедрению СЭД компании Optima, определение Gartner ролей объясняется проблемами связанными с управлением документами, и той ступенью на которой западный рынок находится в решении этих проблем. "С учетом российских реалий я бы выделил роль бизнес-аналитика и методолога для решения задач по организации и оптимизации процессов обработки документов. Это в первую очередь связано с отсутствием во многих компаниях регламентов обработки документов и необходимостью формализации регламентов для электронного документооборота", - замечает господин Лазарев. Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании Terralink, приводит успешный пример создания центров компетенции по задачам управления корпоративным системам электронного документооборота на отечественном рынке (речь идет о "Мегафоне)", когда заказчику потребовалось организовать и контролировать эффективное внедрение и использование технологий управления корпоративным контентом.

Александр Семенов, генеральный директор "Корус Консалтинг", считает, что выделенная Gartner роль юриста-айтишника связана с глобальным изменением миропорядка: "В постиндустриальном информационном обществе управление информацией и цифровыми активами, интеллектуальной собственностью приобретает огромное значение. Вопросы безопасности и сохранности информации, киберпреступлений, легальность использования программного обеспечения и любых других видов цифровой интеллектуальной собственности, условия предоставления цифровых сервисов конечным пользователям - все это крайне важно для корпораций и государства, поэтому неудивительно, что юристы и ИТ-специалисты находятся на переднем крае общего фронта, буквально "в одном окопе". На российском рынке с высоким уровнем пиратства и с "зачаточным правосознанием" (по оценке господина Семенова) эти универсальные специалисты встречаются редко.

Роль архивариуса цифровых фондов также связана с тем, что на Западе уделяется большое внимание управлению данными, хранящимся в электронном виде, считает эксперт, на сегодняшний день неактуальна. "У нас цифровые архивы находятся в зачаточном состоянии и большинство корпораций и госструктур в принципе не придает этому слою своей ИТ-инфраструктуры никакого значения. Работа по созданию цифровых архивов ведется в филиалах западных корпораций, где это просто часть корпоративного ИТ-стандарта, в крупных российских государственных библиотеках, получивших соответствующие гранты, и в ряде компаний, которые понимают необходимость таких архивов. В абсолютном же большинстве случаев, когда данные хранятся вне базы - это "файлопомойки" на серверах, и хорошо, если они хоть как-то структурированы. В любом случае, найти в них информацию под силу только тем сотрудникам, которые сами занимались таксономией этих "файлопомоек", - констатирует специалист. Остальные две роли, упомянутые Gartner, по его словам, отошли на второй план из-за усиления первых двух позиций на рынке, однако, для России актуальна, только роль архитектора корпоративных систем информации, но только в крупном бизнесе, ориентированном на западный стиль работы.

Тем не менее, в компании DocsVision и Directum считают, что выделенные роли находят свое применение на отечественном рынке управления документацией, причем "с точностью до перевода ролей с английского на русский", как выразился Сергей Курьянов, директор по развитию DocsVision, если под юристом-айтишником понимать директора по информационной безопасности, под архивариусом цифровых архивом - администратора серверов БД предприятия, под информационным менеджером - заведующего канцелярией или общим отделом и под архитектором корпоративных систем информации - ИТ-директора. "В случае автоматизации бизнес-процессов в состав этого центра принятия решений входят еще и коммерческий или финансовый директор, или другой директор по основным процессам компании-заказчика", - добавляет специалист. Максим Галимов, директор по перспективным исследованиям компании Directum, утверждает, что российская практика делопроизводства выделяет предметную роль "управляющего документацией" (делопроизводителя), который берет на себя множество обязанностей - от проектирования архивов до оперативного контроля за движением документов. Эксперт видит распределение ролей "заказчик - делопроизводитель, исполнитель - ИТ-служба " более прагматичным и эффективным, замечая, что при этом делопроизводитель должен быть "на острие прогресса". "С другой стороны, при отсутствии квалифицированного управляющего документацией перемещение его обязанностей в ИТ-службу - логичный шаг, и тогда выделение указанных ролей вполне обоснованно", - подытоживает господин Галимов. Калининград.